Exportar sua base de clientes em Excel

Como chegar

No menu lateral, vá em Relatórios e clique no card Relatório de Clientes (/reports/clients).

Montar o relatório

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   Ajuste a barra de filtros

   Na barra superior, defina:

   • Filtro De Empresas — multi, com opção Todas.
   • Data Inicial e Data Final — padrão: último mês.
   • Tipo De Data — Data de Pontuação ou Data de Expiração.
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   Escolha as colunas

   No TagPicker de colunas, marque o que deve aparecer na planilha. Elas se agrupam assim:

   • Identificação — Nome, Telefone, Email, Nascimento, Gênero.
   • Cadastro — Data de Cadastro, Cadastro Concluído.
   • Pontos — Saldo de Pontos, Pontos Próximos a Expirar, Pontos Expirados, Total Acumulado, Última Pontuação.
   • Compras e resgates — Valor Total em Compras, Qtd. de Resgates, Último Resgate.

   

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   Use os Filtros Avançados (opcional)

   Em Filtros Avançados, cada regra combina Filtro (coluna) + Operador (Igual a, Diferente de, Maior que, Menor que, ≥, ≤, Entre, Contido / Não contido na lista) + Valor (o campo se adapta: select para Gênero/Cadastro, data para colunas de data, textarea para listas de telefones/emails separados por ;). Clique em Adicionar Filtro e depois em Concluir.

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   Busque os clientes

   Clique em Buscar Clientes para preencher a tabela (paginação de 5 a 100 por página). Vazio? Aparece “Nenhum registro encontrado, de acordo com os filtros aplicados.”.

Exportar em Excel

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   Abra Exportar Como

   Clique em Exportar e, no modal Exportar Como:, escolha Exportar em Excel. Se houver filtros alterados sem buscar, o Toty reexecuta a busca antes (“Atualizando dados antes da exportação...”).

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   Acompanhe o processamento

   A exportação roda em segundo plano no servidor, com barra de progresso (“Exportação em andamento. Isto pode levar alguns minutos...”). Ao concluir (“Exportação concluída.”) o Toty baixa o arquivo consulta_toty.xlsx e mostra “Clientes exportados com sucesso!”. Há Cancelar exportação se precisar interromper.